| 1. Rosanna (David Paich/Steve Lukather and Bobby Kimball) 5:31 | |
| 2. Make Believe (Paich/Kimball) 3:43 | |
| 3. I Won't Hold You Back (Lukather/Lukather) 4:53 | |
| 4. Good for You (Kimball and Lukather/Kimball) 3:17 | |
| 5. It's a Feeling (Steve Porcaro/Steve Porcaro) 3:05 | |
| 6. Afraid of Love (Lukather, Paich and J. Porcaro/Lukather) 3:52 | |
| 7. Lovers in the Night (Paich/Paich) 4:25 | |
| 8. We Made It (Paich and Jeff Porcaro/Kimball) 3:56 | |
| 9. Waiting for Your Love (Kimball and Paich/Kimball) 4:12 | |
| 10. Africa (Paich and J. Porcaro/Paich and Kimball) 4:55 | |
Czwarty album Toto powstawał w niezbyt sprzyjającej atmosferze. Dwa
poprzednie wydawnictwa nie sprzedały się najlepiej, więc wytwórnia
płytowa obawiała się dalszego ryzyka. Muzycy wiedzieli, że muszą dać z
siebie wszystko, by utrzymać pozycję na rynku. Historia pokazuje, że
album odniósł oszałamiający sukces, lecz był to sukces okupiony
wyjątkowo ciężką pracą i poświęceniem. Za idealnie dopracowanymi
piosenkami kryły niemal nieograniczone zasoby talentu i kreatywności,
zarówno twórczej, jak i czysto warsztatowej. Nic więc dziwnego, że album
trzykrotnie okrył się platyną i dostał sześć nagród Grammy, a trzy
pochodzące z niego utwory podbiły dosłownie cały świat: "Africa",
"Rosanna" i "I Won't Hold You Back". Był to gigantyczny triumf zespołu
przez wielu spisywanego na straty i uważanego za bezbarwną zgraję
muzyków sesyjnych.
David Paich - keyboards, orchestral arrangements, lead and backing vocals, horn arrangements on "Rosanna"
Steve Lukather - guitar, lead and backing vocals, piano on "Good For You"
Bobby Kimball - lead and backing vocals
Jeff Porcaro - drums, percussion, xylophone, tympani
Steve Porcaro - keyboards, lead vocals
David Hungate - bass guitar
James Newton Howard - strings, arranger, conductor, orchestral arrangements
Tom Scott - saxophone on "Rosanna" and "Lovers in the Night"
Lenny Castro - percussion, conga
Joe Porcaro - percussion
Ralph Dyck - synthesizer on "Lovers in the Night" and synthesizer programming
Martyn Ford - strings
Gary Grant - trumpet on "Rosanna"
Jerry Hey - trumpet and horn arrangements on "Rosanna"
James Pankow - trombone on "Rosanna"[8]
Jim Horn - saxophone on "Rosanna" and "Lovers in the Night", recorders on "Africa"
Tom Kelly - backing vocals on "Rosanna" and "Make Believe"
Marty Paich - orchestral arrangements on "I Won't Hold You Back"
Roger Linn - synthesizer programming on "Good For You"
Mike Porcaro - cello on "Good For You"
Timothy B. Schmit - backing vocals on "I Won't Hold You Back", "Good For You", and "Africa"
Greg Ladanyi - engineer
Jon Smith - saxophone on "Make Believe"
Doug Sax - mastering
