| 1. Fat City | |
| 2. Longing For You Baby | |
| 3. Help Me | |
| 4. I Can't Tell It All | |
| 5. Down To The River | |
| 6. Country Blues No.48 | |
| 7. Cold Emotions, Frozen Hearts | |
| 8. Killing Me By Degrees | |
| 9. The Duisburg Blues | |
| 10. So Lonely | |
| 11. Too Bad You're No Good | |
| 12. Long Time Gone | |
| 13. You've Got To Choose (bonus track) | |
Drugi album nagrany po dłuższej przerwie w działalności ukazał się w
1991r. Zespół zarejestrował go w funkcjonującym do dziś składzie: Paul
Jones, Dave Kelly, Tom McGuiness, Gary Fletcher i Rob Townsend.
Wszystkie utwory napisali razem z niewielką pomocą przyjaciół, m.in.
Benny'ego Gallaghera.
W nagraniach gościnnie wzięły udział dwie sekcje dęte: Memphis Horns i
Rumour Brass, pianiści Bob Hall, Geraint Watkins i Pete Filleul oraz
legendarny kornecista Nat Adderley.
