Drugi album gitarzysty i klawiszowca, który zwrócił na siebie uwagę jako członek E Street Band Bruce'a Springsteena. Wspólpracował też z Peterem Gabrielem - w ostatnich latach zagrał na trasie "Back To The Front". W 1974r. założył grupę Tone, która zadebiutowała albumem "Forest Of Feelings" wydanym przez wytwórnię Epic. Druga płyta ukazała się w 1976r. i podobnie jak pierwsza zawierała wiele progresywnych i jazz-rockowych odniesień. Znalazły się na niej cztery utwory, w tym pełen epickiego rozmachu tytułowy, zajmujący w oryginale całą stronę. Współproducentem albumu był Bruce Botnik.