| LP 1 | |
| Side A: | |
| 1. Lost Highway | |
| 2. Eternal Life | |
| 3. Please Send Me Someone To Love | |
| 4. The Way Young Lovers Do | |
| - | |
| Side B: | |
| 1. Interview | |
| 2. Hallelujah | |
| 3. Mama, You've Been On My Mind | |
| . | |
| LP 2 | |
| Side C: | |
| 1. Alligator Wine | |
| 2. Calling You | |
| 3. Unforgiven | |
| 4. We All Fall In Love Sometimes | |
| - | |
| Side D: | |
| 1. Curtains | |
| 2. Dink's Song | |
| 3. Corpus Christi Carol | |
Ten doskonały występ z października 1992r. wyemitowany na żywo przez
stację WFMU-FM z Uppsala College w stanie New Jersey odbył się rok przed
premierą debiutanckiego albumu wokalisty. Na jego program złożyły się
przede wszystkim covery, lecz nie zabrakło też dwóch wczesnych
oryginalnych kompozycji, "Eternal Life" i "Unforgiven", które pojawiły
się potem na albumie "Grace" z 1994r. (tytuł tej drugiej zmieniono na
"Last Goodbye").