Byłe gwiazdy Black Country Communion: basista i wokalista Glenn Hughes i perkusista Jason Bonham założyli nowy zespół, California Breed, z niezwykle utalentowanym 23-letnim wokalista i gitarzystą Andrew Wattem. Połączone doświadczenia muzyczne Glenna i Jasona oraz producenckie Dave'a Cobba dały doskonały efekt. Wszystkie 12 utworów napisali wspólnie członkowie grupy, a nagrano je w należącym do Cobba studiu w Nashville, "mniej więcej na żywo", jak podsumował Hughes. Kompozycje łączą wszystkie klasyczne rockowe elementy BCC, mięsiste riffy i poruszające wokale z nowoczesnym błyskiem, który nadał mu tak doświadczony i drobiazgowy producent jak Cobb.