| LP 1 | |
| Side A: | |
| 1. Hard Times In New York Town | |
| 2. Wayfaring Stranger | |
| 3. Makes A Long Time Man Feel Bad | |
| 4. (I Heard That) Lonesome Whistle | |
| 5. Worried Blues | |
| 6. Baby Of Mine | |
| 7. Instrumental One | |
| 8. Baby, Let Me Follow You Down | |
| 9. Fixin' To Die | |
| 10. San Francisco Bay Blues | |
| 11. You'Re No Good | |
| 12. House Of The Rising Sun | |
| - | |
| Side B: | |
| 1. Instrumental Two | |
| 2. Roll In My Sweet Baby'S Arms / Bells Of Rhymney | |
| 3. Come All You Fair And Tender Ladies | |
| 4. Roll In My Sweet Baby'S Arms | |
| 5. Bells Of Rhymney | |
| 6. Instrumental Three | |
| 7. Highway 51 | |
| . | |
| LP 2 | |
| Side C: | |
| 1. This Land Is Your Land | |
| 2. See That My Grave Is Kept Clean | |
| 3. A Hard Rain'S A-Gonna Fall | |
| 4. Instrumental Four | |
| 5. James Alley Blues | |
| 6. Hard Times In New York | |
| - | |
| Side D: | |
| 1. The Death Of Emmett Till | |
| 2. I Rode Out One Morning | |
| 3. House Of The Rising Sun | |
| 4. See That My Grave Is Kept Clean | |
| 5. Ballad Of Donald White | |
Niedługo po przyjeździe do Nowego Jorku w styczniu 1961r. Bob Dylan
poznał Eve i Maka McKenzie przedstawionych mu w Gerdes Folk City przez
Marjorie, żonę Woody'ego Guthriego. Państwo McKenzie uwielbiali muzykę
folkową, a w ich mieszkaniu w Greenwich Village często spotykali się
młodzi muzycy. Dylan też odwiedzał ich regularnie, a czasem nawet sypiał
na materacu w salonie. Na wydawnictwie znalazły się najlepsze nagrania
wybrane z trzech sesji zarejestrowanych na zwykłym magnetofonie
szpulowym w mieszkaniu państwa McKenzie. Ich jakość pozostawia wiele do
życzenia, ale najważniejszą rolę odgrywa tu klimat i autentyczność.
Wydany na 140-gramowym winylu album ukazał się w limitowanej liczbie
1000 egzemplarzy.
