Głównym bohaterem tego albumu jest chłopiec o imieniu Steven. I Steven się boi. Boi się opowieści o duchach, boi się dorosnąć… po prostu się boi. Tak jest do czasu spotkania z tajemniczym Showmanem i jego Teatrem Prawdziwym. Steven bierze bilet i zaczyna oglądać spektakl, lecz wyjście z niego okaże się bardzo trudne. Bardzo. I wtedy Steven odkrywa, czym jest strach…

Po albumach "Hey Stoopid" z 1991r. i "Thrash" z 1989r., dwudziesty album studyjny Coopera "The Last temptation" był powrotem do mroczniejszych tematów z początków jego kariery. W nagraniach towarzyszyli mu Stef Burns na gitarze, Greg Smith na basie, Derek Sherinian na instrumentach klawiszowych i David Uosikkinen na perkusji. W dwóch utworach: "Stolen Prayer" i "Unholy War" pojawił się gościnnie Chris Cornell z Soundgarden. Historia opowiedziana na płycie pojawiła się także w formie komiksu autorstwa Neila Gagmana.

Jubileuszowe wznowienie ukazało się w formacie eleganckiego digipaku z 16-stronicową książeczką.