| 1. Introduction | |
| 2. Billy Vera | |
| 3. Instrumental | |
| 4. You're Gonna Miss Me | |
| 5. Going To Chicago | |
| 6. You Talk Too Much | |
| 7. Blue Shadows | |
| 8. Stoop Down Baby | |
| 9. Reconsider Baby | |
| 10. Too Many Drivers At The Wheel | |
| 11. Black Nights | |
| 12. Instrumental | |
| 13. Do The Things You Do | |
| 14. Love Her With A Feeling | |
| 15. Guitar Shuffle | |
| 16. Everyday I Have The Blues | |
| 17. Your Daddy Wanna Rock | |
| 18. Sinner's Prayer | |
| 19. Tramp | |
Jeśli jest to wasze pierwsze spotkanie z Lowellem Fulsonem, czeka was
prawdziwa uczta! Ten bluesman z Oklahomy pojawił się na scenie muzycznej
w latach 40. i przyniósł ze sobą nowy styl gry na gitarze elektrycznej.
W 1983r. wystąpił w klubie At My Place w Santa Monica, gdzie występowali
też Billy Vera i The Beaters. Ich wspólny niesamowity koncert znalazł
się na tym CD.
