Trzecia odsłona nagrań pochodzących z archiwów studia Fame, która zachwyci fanów południowego soulu. Podczas gdy na dwóch poprzednich edycjach znalazły się nagrania zarówno wokalistów, jak i wokalistek (z niewielkim udziałem zespołów, na tej postanowiono się skupić na wielkich męskich głosach, które przewinęły się przez studio od połowy do końca lat 60. Większość z nich pojawiała się już na dwóch poprzednich albumach, a ich grono uzupełniają znakomici Herman Moore, Billy & Clyde, Dan Brantley i Roy Lee Jonson. 20 z 24 zamieszczonych tu utworów nigdy wcześniej nie było publikowanych.