| LP 1 | |
| Side A: | |
| 1. Losing Hand | |
| 2. Play My Guitar | |
| 3. Mojo | |
| - | |
| Side B: | |
| 1. What About Me? | |
| 2. The Hat | |
| . | |
| LP 2 | |
| Side A: | |
| 1. Who Do You Love? | |
| - | |
| Side B: | |
| 1. Jam 1 | |
| 2. Jam 2 | |
Podwójne winylowe wydanie albumu, na którym zamieszczono nagrania
zarejestrowane 1 grudnia 1973r. w Winterland Ballroom w San Francisco.