Polska, uboższa graficznie wersja pierwszej od dziesięciu lat autorskiej płyty muzyka, która opowiada zainspirowaną jego własnymi doświadczeniami historię upadku przemysłu stoczniowego w Newcastle, jego rodzinnym mieście. Historia starała się podstawą musicalu "The Last Ship", którego premiera na nowojorskim Broadwayu planowana jest na 2014r. W 11 zamieszczonych na albumie kompozycjach Sting opowiada też o ludzkich relacjach, przemijaniu, upływie czasu oraz o miejscu, jakie powinny zajmować rodzina i społeczność w hierarchii człowieka.