| CD 1: | |
| 1. Cucumber Jam | |
| 2. Heartlight | |
| 3. Hoka-Hay! | |
| 4. Don't Worry 'Bout Cash (Acoustic Version) | |
| 5. San Francisco River | |
| 6. Rock-A-Bye | |
| 7. Dungeon | |
| 8. Alexis | |
| 9. Gotta Dance (Take 2) | |
| 10. Spanish Lover (Instrumental Version) | |
| 11. Sooner Or Later | |
| . | |
| CD 2: | |
| 1. Red Skies (Instrumental Version) | |
| 2. Way It's Always Been | |
| 3. Sleepwalker (Instrumental Version) | |
| 4. Leave Other People Alone | |
| 5. Marching Bag (26 Minute Original Version) | |
| 6. Wild Dogs (Acoustic Version) | |
| 7. From Another Time | |
Rewelacyjny zestaw trudno dostępnych i niepublikowanych nagrań słynnego
gitarzysty Deep Purple, James Gang i zespołu Billy'ego Cobhama. To m.in.
nagrania zarejestrowane przez jazz-rockowy zespół Bolina Energy, epicka
26-minutowa wersja "Marching Powder" (tutaj zatytułowana "Marching Bag")
z albumu "Teaser" oraz utwory przygotowywane przez Bolina na trzeci
solowy album, którego niestety nie zdążył nagrać. Zmarł w 1976r. w wieku
zaledwie 25 lat.