| 1. Intro Bobby (Caldwell / Rod Evans) 1:37 | |
| 2. Distant Sun (Lee Dorman) 5:51 | |
| 3. Dancing Madly Backwards (On a Sea of Air) (Bobby Caldwell / Rod Evans) 4:42 | |
| 4. Armworth (Bobby Caldwell / Rod Evans) 1:40 | |
| 5. Myopic Void (Bobby Caldwell / Rod Evans) 5:16 | |
| 6. Drifting In Space (Lee Dorman) 4:11 | |
| 7. Pandora's Box (It's War) (Bobby Caldwell / Rod Evans) 7:56 | |
| 8. Thousand Days of Yesterday (Bobby Caldwell / Rod Evans) 1:33 | |
| 9. Frozen Over (Bobby Caldwell / Rod Evans) 4:32 | |
| 10. Guitar Solo (Larry Reinhardt) 6:42 | |
| 11. Mesmerization Eclipse (Bobby Caldwell / Rod Evans) 2:36 | |
| 12. Drum Solo (Bobby Caldwell) 12:52 | |
| 13. Mesmerization Eclipse [Reprise] (Bobby Caldwell / Rod Evans) 4:22 | |
| 14. Stone Free (Jimi Hendrix) 4:23 | |
Nigdy dotąd niepublikowany pełny koncert jednego z najbardziej
niedocenianych zespołów lat 70., który w 1971r. założyli członkowie Deep
Purple, Iron Butterfly i grupy Johnny'ego Wintera. Koncert odbył się tuż
po premierze drugiego albumu zespołu, "Sufficiently Breathless", podczas
wspólnej trasy z King Crimson.
Bobby
Caldwell
- Drums
Lee Dorman - Bass, Background Vocals
Rod Evans
- Tambourine, Vocals
Larry Reinhardt - Guitar, Background
Vocals
