| CD 1: | |
| 1. The Girl From Ipanema - Paula Santoro | |
| 2. O Nosso Amor - Vanja Orico | |
| 3. Chega De Saudade - Elizete Cardoso | |
| 4. Manha De Carnival - Agostinho Dos Santos / Luiz Bonfa | |
| 5. O Barquinho - Roberto Meneseal | |
| 6. Nova Bossa Nova - Marcos Valle | |
| 7. Rio Bahia - Joyce / Dori Caymmi | |
| 8. Corcovado - Paula Santoro | |
| 9. Wave - Grupo Cabana | |
| 10. Bossa Leblon - Brazuka Fina | |
| 11. Filhos - Arthur Verocai / Ivan Lins | |
| 12. How Insensitive - Simao Morto | |
| 13. Bossa Me - Raf Vilar | |
| 14. It's Too Late - Sabrina Malheiros | |
| 15. Meu Samba Torto - Clara Moreno / Celso Fonseca | |
| 16. Agua De Beber - Xavier Osmir | |
| . | |
| CD 2: | |
| 1. Mas Que Nada - Rio Combo | |
| 2. Wave - Victor Assis Brasil | |
| 3. Pra Ze - Azymuth / Roberto Menescal | |
| 4. Samba De Aviao - Pery Ribeiro | |
| 5. Rejoycing - Democustico | |
| 6. O Amore E Chama - Leila Pinheiro / Nelson Faria | |
| 7. Olhada Tres - The Ipanemas | |
| 8. Copa - Roberto Menescal / Wanda Sa | |
| 9. One Note Samba - Grupo Cabana | |
| 10. Salve Dom - Armando Marcal | |
| 11. Vem Moreno Vem - Clara Moreno | |
| 12. So Danca Samba - Gustavo Marques | |
| 13. Dindi - Paula Santoro / Hugh Burns | |
| 14. No Tempo Da Bossa - Jose Roberto Bertami | |
| 15. Ceu E Mar - Leila Pinheiro / Nelson Faria | |
| 16. Summer Samba (Live) - Marcos Valle | |
