| 1. Mud | |
| 2. A Great Grey Grasshopper | |
| 3. Darling, Will You Marry Me Twice | |
| 4. A Still, Small Fly | |
| 5. Deedle, Deedly, I Pass | |
| 6. I Had A Little Boat | |
| 7. Cockadoodledon't | |
| 8. Shoplifters | |
| 9. Mary's Drawer | |
| 10. I'm Happy | |
| 11. I'm Going In A Field | |
| 12. Go On, Jump | |
| 13. Flim Flam Flum | |
| 14. Good Morning! How Are You? Shut Up! | |
| 15. Last Song | |
| 16. A Suck Of My Thumb | |
| 17. The Shapely Balloon | |
Jedyne oficjalne nagranie uznanego szkockiego poety i gawędziarza, który
prezentuje tu również swoje niemałe umiejętności jako pianista i
aranżer. Jego ulubione piosenki, wiersze i historie nagrał w bardzo
luźnym stylu George Martin w studiu przy Abbey Raod. Sławę przyniosła mu
enigmatyczna rola w filmie The Beatles "Magical Mystery Tour"; to po
udziale w tym filmie wytwórnia Parlophone zapragnęła mieć w swoim
katalogu nagranie niekwestionowanej gwiazdy.