| 1. That's How Strong My Love Is 3:21 | |
| 2. Turn Back The Hands Of Time 2:37 | |
| 3. I'd Rather Go Blind 4:24 | |
| 4. Lonely Avenue 2:49 | |
| 5. I Only Have Eyes For You 3:09 | |
| 6. Tell It Like It Is 3:09 | |
| 7. Baby What You Want Me To Do 2:02 | |
| 8. The Girl That Radiates That Charm 3:00 | |
| 9. Let Me Down Easy 2:58 | |
| 10. Don't Let Me Be Misunderstood 3:21 | |
| 11. It's Impossible 3:04 | |
| 12. Hope There's Someone 3:38 | |
Wspaniały debiutancki album byłego frontmana formacji Simply Red.
Znalazło się na nim 12 starannie wybranych utworów z klasyki
amerykańskiego soulu, które inspirowały go w trakcie całej kariery. To
m.in. "I'd Rather Go Blind" Etty James, "That's How Strong My Love is"
Otisa Reddinga, "I Only Have Eyes For You" The Flamingos oraz "Baby What
do You Want Me To Do" - jeden z pierwszych bluesowych utworów, jakie
Mick usłyszał jako nastolatek.
