Trzeci z serii albumów zawierających rzadkie i nie publikowane dotąd nagrania Boba Dylana. Znalazł się wśród nich występ w osławionej Gaslight Cafe w Greenwich Village w Nowym Jorku i nagrania zarejestrowane w mieszkaniu przyjaciółki muzyka Bonnie Beechers w Minnesocie. Dyland grał w Gaslight kilka razy, lecz ten występ jest jednym z dwóch, z którego zachowały się jakiekolwiek nagrania. Panuje powszechne przekonanie, że zarejestrowano 6 września 1961r.

Dylan zatrzymywał się u swojej przyjaciółki w Minnesocie za każdym razem, gdy jechał odwiedzić rodziców w Hibbing i często grywał tam dla dawnych przyjaciół z college'u. To nagranie zarejestrowano 22 grudnia 1961r. Oba zestawy tworzą wzruszający dokument najwcześniejszych dokonań legendarnego artysty.