| 1. Blue Comedy | |
| 2. Sunset Bell | |
| 3. Lines | |
| 4. Walter L. | |
| 5. Wrong Is Right | |
| 6. Dreams | |
| 7. I Want You | |
| 8. One, Two, 1-2-3-4 | |
Wznowienie albumu, który na CD ukazał się wcześniej tylko w Japonii.
Znalazła się na nim rejestracja koncertu z Carnegie Recital Hall z 23
lutego 1968r. Kwartet, oprócz grającego na wibrafonie Burtona, tworzyli
wówczas gitarzysta Larry Coryell, basista Steve Swallow i perkusista
Bobby Moses. Wspólnie wykonali kompozycje Michaela Gibbsa, Burtona,
Coryella oraz zaskakujący cover "I Want You" Boba Dylana.