| LP 1 | |
| Side A: | |
| 1. Introduction | |
| 2. Handsome Molly | |
| 3. Omie Wise | |
| 4. Po Lazarus | |
| 5. Mean Old Southern Railroad | |
| 6. Acne | |
| - | |
| Side B: | |
| 1. Sally Gal | |
| 2. Girl I Left Behind | |
| 3. Oscar Brand Introduction | |
| 4. Girl From The North Country | |
| 5. Only A Hobo | |
| 6. Lonesome Death Of Hattie Carroll | |
| . | |
| LP 2 | |
| Side C: | |
| 1. Les Crane Introduction | |
| 2. It's All Over Now Baby Blue | |
| 3. Les Crane Interview Pt.1 | |
| - | |
| Side D: | |
| 1. Les Crane Interview Pt.2 | |
| 2. It's Alright Ma | |
Na tym podwójnym, limitowanym do tysiąca egzemplarzy wydawnictwie,
zebrano nie publikowane dotąd radiowe i telewizyjne występy Boba Dylana
z lat 1961-1965. To piosenki i wywiady, niezwykła kompilacja klasyków
autorstwa Dylana i utworów tradycyjnych, które pozwalają przyjrzeć się
początkom kariery jednego z najbardziej wpływowych artystów w historii
muzyki.
