| LP 1 | |
| Side A: | |
| 1. Pretty Peggy-O | |
| 2. In The Pines | |
| 3. Gospel Plow | |
| 4. 1913 Massacre | |
| - | |
| Side B: | |
| 1. Blackwater Blues | |
| 2. A Long Time A-Growin' | |
| 3. Fixin? To Die | |
| . | |
| LP 2 | |
| Side C: | |
| 1. Talking Bear Mountain Picnic Mass | |
| 2. Man On The Street | |
| 3. Talking Merchant Marine | |
| 4. Black Cross | |
| - | |
| Side D: | |
| 1. Freight Train Blues | |
| 2. Song To Woody | |
| 3. Talking New York | |
To limitowane winylowe wydawnictwo dokumentuje pierwszy pełnoprawny
nowojorski koncert artysty, który odbył się 4 listopada 1961r. w
niewielkiej sali Chapter Hall. Dylan wystąpił tam dziewięć dni po
podpisaniu kontraktu z wytwórnią Columbia, wykonując 22 utwory. Znalazły
się wśród nich cztery jego autorstwa, dwie piosenki Woody'ego Guthriego
oraz standardy folkowe i bluesowe.
