| LP 1 & 2: | |
| 1. Queen Of California | |
| 2. The Age Of Worry | |
| 3. Shadow Days | |
| 4. Speak For Me | |
| 5. Something Like Olivia | |
| 6. Born And Raised | |
| 7. If I Ever Get Around To Living | |
| 8. Love Is A Verb | |
| 9. Walt Grace's Submarine Test, January 1967 | |
| 10. Whisky, Whisky, Whisky | |
| 11. A Face To Call Home | |
| 12. Born And Raised (Reprise) | |
Podwójna winylowa wersja piątego studyjnego albumu amerykańskiego
gitarzysty i wokalisty, któremu towarzyszą perkusista Aaron Sterling,
basista Sean Hurley i klawiszowiec Chuck Leavell. Mayer nagrał większość
materiału przed operacją strun głosowych, której poddał się w
październiku 2011r. Producent Don Was wykorzystał kilka tych
wcześniejszych partii wokalnych, gdyż jego zdaniem Mayer "brzmiał
świetnie, gdy miał bardziej ochrypły głos". Całość jest świeża, pełna
rozmachu, a w utworze tytułowym rozbrzmiewają harmonie wokalne, których
nie powstydziliby się sami Crosby, Stills and Nash.