| 1. Black Cloud | |
| 2. A Distant Desert | |
| 3. One More Drink | |
| 4. Bitch | |
| 5. Marlene | |
| 6. Now That I Am Getting Old (Need Somebody) | |
| 7. Baby Man | |
| 8. Tramp's Song (Uggy's Song) | |
| 9. Mad Boy | |
| 10. Hypnotism | |
| 11. Georgia | |
| 12. Mean Molecatcher Man | |
| 13. Araby | |
| 14. Mandarin Mirror | |
| 15. Evil Island Home | |
| 16. I Love You Baby Baby | |
| 17. Sleepwalking | |
| 18. Night Man | |
| 19. Nobody Dies In Dreamland | |
Na albumie znalazły się utwory zarejestrowane w 1972r. przez muzyka w
mieszkaniu w Clapham jeszcze przed ukazaniem się jego debiutanckiego
albumu solowego. To nie publikowane dotąd surowe, lecz nastrojowe
kompozycje, w których Kevin akompaniuje sobie na gitarze akustycznej i
harmonijce. Dzięki nim można lepiej poznać zmarłego w 2004r. artystę,
który inspirował Johna Lydona, Stinga, Bena Watta i Willa Oldhama i
współpracował z Robertem Wyattem, Andym Summersem, Dagmar Krause,
Brendanem Crokerem, Garym Lucasem i Jonem Langfordem.
