| 1. Anniversary Song (End Of The Day) | |
| 2. Rain | |
| 3. Levitation | |
| 4. Nobody To Love | |
| 5. Driftin' | |
| 6. Falling Through The Universe | |
| 7. Slipslouch | |
| 8. Furry Legged Pan | |
| 9. I Had To Tell You | |
| 10. Right Track Now | |
| 11. Slide Machine | |
| 12. Bunni's Song | |
| 13. Tree Frog Lady | |
| 14. Jubilation | |
| 15. Splash One | |
| 16. You're Gonna Miss Me | |
| 17. Street Song | |
| 18. Solid Memory | |
| 19. City Fires | |
| 20. She's Got The Soul | |
Na albumie znalazło się - po raz pierwszy na CD - 20 nie publikowanych
utworów legendarnego wokalisty, który udzielał się w połowie lat 60. na
undergroundowej scenie Houston. Jego talent zachwycał Janis Joplin,
członków grupy Red Krayola, 13th Floor Elevators, a lekcji śpiewu
udzielał mu sam Lightnin' Hopkins. Bartlett w wieku siedemnastu lat
podpisał kontrakt z osławioną wytwórnią International Artists, lecz
wszystkie zarejestrowane dla niej nagrania zaginęły. Na płycie
zamieszczono więc jego najwcześniejsze ocalałe nagrania utworów, które
wykonywał od połowy lat 60. do wczesnych 70.