| 1. Kastle - Getting Down With Hoss | |
| 2. Barbara Burton & The Messengers - Love Sweet Water | |
| 3. Key - Lord Will Make A Way (Part 1) | |
| 4. Elaine Armstrong - Sad But True | |
| 5. Brownettes - Baby Don't You Know | |
| 6. Albert Washington - Somewhere Down The Line | |
| 7. The Presidents - Shoe Shine | |
| 8. Frank Howard & The Continentals - Do What You Wanna Do | |
| 9. Clay Tyson - Man On The Moon | |
| 10. Leon Austin - Steal Away | |
| 11. Wendy Lynn - I Can Remember | |
| 12. Bonnie & Sheila - You Keep Me Hanging On | |
| 13. Connie Austin - Ball Of Fire | |
| 14. Willy Wiley - Just Be Glad | |
| 15. Gloria Edwards - (Need Nobody Help Me) Keep Up With My Man | |
| 16. The Coasters - Cool Jerk | |
| 17. The Presidents - Peter Rabbit | |
| 18. Robert Moore - Looking For A Woman | |
| 19. King Coleman - The Boo Boo Song | |
| 20. King Coleman - Unwind Yourself | |
Pod koniec lat 60. wytwórnia King Records skoncentrowana była na
dokonaniach swojego wykonawcy numer jeden Jamesa Browna. On też wywierał
ogromny wpływ na innych nagrywających dla tej wytwórni muzyków. Nic więc
dziwnego, że na zawierającej 23 nagrania kompilacji znalazły się utwory
funkowe i soulowe najwyższej próby wykonaniu m.in. Kastle, Kay Robinson,
Elaine Armstrong, The Presidents, The Coasters i Roberta Moore'a.
