| 1. Trocadero 3:20 | |
| 2. Lookin' Back 3:29 | |
| 3. Paint Your Picture 3:59 | |
| 4. Say Mama 2:13 | |
| 5. Go Johnny Go 2:15 | |
| 6. Heavenly 3:01 | |
| 7. Rock And Roll Music 2:53 | |
| 8. Record Machine 3:40 | |
| 9. Take Me In Your Arms 2:42 | |
| 10. Heartbeat 2:52 | |
| 11. Sweet And Innocent You 3:08 | |
| 12. The Young Indian Brave 3:42 | |
| bonus tracks: | |
| 13. Lucy Jane 2:36 | |
| 14. Teenage Love Affair 2:18 | |
| 15. Under The Moon Of Love 3:06 | |
Wznowienie albumu z 1976r., z którego pochodzą przebojowe single:
"Trocadero", "Heavenly" i "Heartbeat". Jako bonus dodano "Under The Moon
Of Love", który trafił na 1. miejsce brytyjskiej listy przebojów.
Wydawnictwu towarzyszy pięknie wydana książeczka.
