| 1. Mellow Down Easy | |
| 2. Can't Hold On Much Longer | |
| 3. My Babe | |
| 4. Juke | |
| 5. West Helena Woman | |
| 6. Tell Me Mama | |
| 7. Last Night | |
| 8. You Better Watch Yourself | |
| 9. Key To The Highway | |
| 10. Everything Gonna Be Alright | |
| 11. Too Late | |
| bonus tracks: | |
| 12. Goin' Down Slow | |
| 13. Just A Feeling | |
| 14. Love With A Feeling | |
Zremasterowane wznowienie albumu z 1969r., który był muzycznym hołdem
złożonym Little Walterowi, amerykańskiemu muzykowi specjalizującemu się
w grze na harmonijce diatonicznej, jednemu z najważniejszych
przedstawicieli bluesa chicagowskiego. Sam George Smith, wybitny
harmonijkarz, współpracował z wieloma znakomitymi bluesmenami m.in.
Muddym Watersem i Bacon Fatem i równolegle rozwijał karierę solową.
