| 1. Dirty Friend Blues | |
| 2. Can't Understand | |
| 3. Please Baby Blues | |
| 4. Backtracking | |
| 5. I Wanna Ramble | |
| 6. Driving Me Mad | |
| 7. Mother In Law Blues | |
| 8. Next Time You See Me | |
| 9. That's All Right | |
| 10. Pretty Baby | |
| 11. Wondering | |
| 12. Sitting And Thinking | |
| 13. Barefoot Rock | |
| 14. Sometimes | |
| 15. Sweet Home Chicago | |
| 16. I'm Holding On | |
| 17. Stranded | |
| 18. Dangerous Woman | |
| 19. You're On My Mind | |
| 20. Stand By Me | |
| 21. I'll Forget About You | |
| 22. Driving Wheel | |
| 23. Seven Days | |
| 24. In The Dark | |
| 25. How Long Can This Go On | |
25 utworów nagranych w Houston i Chicago w latach 1953-61 przez
wokalistę, który zaczynał karierę śpiewając utwory gospel na ulicach
West Memphis. Potem trafił pod opiekę Sonny'ego Boya Williamsona i
dołączył do zespołu Howlin' Wolfa. "Odkryty" przez Ike'a Turnera
nagrywał single dla wytwórni Modern i Sun, po czym podpisał kontrakt z
Duke. Dla tej wytwórni nagrał swoje największe przeboje: "Next Time You
See Me", "Driving Wheel", "Sweet Home Chicago", "Mother-in-Law Blues" i
"Stand By Me". Wszystkie zamieszczono na tej kompilacji.
