| 1. Happy Music [Re-Edit] - Blackbyrds | |
| 2. Close To You - Marlon Mcclain | |
| 3. Let Me Love You (Let Me Be Me) - Stanley Cowell | |
| 4. Taj Mahal - Paulinho Da Costa | |
| 5. Leaving This Planet [Edit] - Charles Earland | |
| 6. Los Conquistadores Chocolates - Johnny Hammond | |
| 7. Novo Ano - Azar Lawrence | |
| 8. Moon Dreams - Flora Purim | |
| 9. Sao Pablo - Jay Hoggard | |
| 10. Montevideo - Opa | |
| 11. I Don't Know What's On Your Mind -Spiders Webb | |
| 12. Glide - Pleasure | |
| 13. Shout It Out - Patrice Rushen | |
| 14. If Only I Could Prove To You - Three Pieces | |
Na początku lat 80. jazz funk był ulubioną muzyką londyńskich klubów.
Ten dość pojemny termin obejmował przyprawiony funkiem jazz, boogie soul
i sporą ilość latynoskich "przypraw". Fantasy Records była jedną z
największych wytwórni wydających ten gatunek muzyki i zapewniających
stały dopływ utworów, które podbijały klubowe parkiety. 14
zamieszczonych na albumie utworów to krótkie podsumowanie tego gatunku,
który zapisał się przebojami "Happy Music", "Close To You", "Taj Mahal"
i "Los Conquistadores Chocolates".