| 1. Johnny Otis Theme | |
| 2. Golly Golly | |
| 3. Mumblin' Mosie | |
| 4. Cold Turkey | |
| 5. Castin' My Spell | |
| 6. I'm With You | |
| 7. The New Bo Diddley | |
| 8. Jelly Roll | |
| 9. Crazy Country Hop | |
| 10. Baby I Got News For You | |
| 11. Let's Live It Up | |
| 12. Hand Jive One More Time | |
| 13. Keep The Faith, Baby Part Two | |
| 14. Banana Peels | |
| 15. The Signifyin' Monkey | |
| 16. Country Girl | |
| 17. Cold Shot | |
| 18. Goin' Back To L.A. | |
| 19. The Watts Breakaway | |
| 20. I Got The Walkin' Blues | |
| 21. Barrelhouse Blues | |
| 22. Cuttin' Up | |
| 23. Jaws | |
| 24. Bye Bye Baby (Until We Meet Again) | |
Druga odsłona nagrań ojca chrzestnego rhtythm'n'bluesa pochodzących z
lat 1957-1974. Na albumie znalazły się klasyki z bogatego repertuaru
muzyka, m.in. "Castin' My Spell", "Crazy Country Hop" i "Mumblin'
Mosie". W drugiej części znalazły się wybrane utwory z przełomowego
albumu "Cold Shot" z 1969r. oraz singel "Country Girl", który trafił na
listy przebojów. Dodatkową atrakcją tego wydawnictwa są nagrania
nastoletniego syna muzyka, Shuggie'ego i kilka nagrań, które później
stały się prawdziwymi rarytasami na scenie funkowej i jazzowej.