| 1. Two-Bit Manchild 2:53 | |
| 2. A Modern Day Version Of Love 3:07 | |
| 3. Honey-Drippin' Times 2:03 | |
| 4. Pot Smoker's Song 4:04 | |
| 5. Brooklyn Roads 3:40 | |
| 6. Shilo 2:58 | |
| 7. Sunday Sun 2:47 | |
| 8. Holiday Inn Blues 3:16 | |
| 9. Practically Newborn 3:31 | |
| 10. Knackelflerg 2:24 | |
| 11. Merry-Go-Round 3:33 | |
Zremasterowana reedycja albumu z 1968r. nagranego przez amerykańskiego
wokalistę, który stał wówczas dopiero u progu międzynarodowej kariery.
Na płycie znalazły się romantyczne ballady i żartobliwe piosenki
komentujące ówczesną rzeczywistość, które zapowiadały pojawienie się
takich późniejszych przebojów jak "I'm A Believer", "A Little Bit Me, A
Little Bit You", "Solitary Man", "Kentucky Woman" i "Cherry, Cherry".
