Trzeci album projektu, za którym kryje się Zachary (Zach) F. Condon, niezwykle utalentowany muzyk, wokalista, multiinstrumentalista i aranżer. Jego debiutancki album "Gulag Orkestar" nagrany w wieku 19 lat stał się sensacją w całym amerykańskim indie-światku. Praca nad nową płytą trwała cztery lata, a czas oczekiwania fanom muzyka umilały wydane "po drodze" single oraz znakomita EP-ka "March Of The Zapotec". Już zapowiadający nowy album singel "East Harlem / Goshen" zwiastował, że na rynku pojawi się dzieło niezwykłe. Sam Zachary jako twórca zdecydowanie dojrzał i w swoich utworach porusza bardziej uniwersalne tematy takie jak miłość, przyjaźń, osamotnienie i poczucie więzi. Jak zwykle jednak jego teksty są pełne pasji i emocji, a instrumentalna paleta mieni się pełnią barw i odcieni.