| 1. Transitions 3:47 | |
| 2. We Are You 3:22 | |
| 3. In Love 3:12 | |
| 4. Black Bag 3:41 | |
| 5. Dry In The Quarter 3:46 | |
| 6. Temptress 4:00 | |
| 7. The Old Is New 5:11 | |
| 8. Diabolique 4:30 | |
| 9. Wide Open 4:46 | |
| 10. Given Away 3:30 | |
| 11. Sang For Min Fru 3:47 | |
| 12. Providence 5:18 | |
| 13. Rain 2:20 | |
Trzeci album zespołu jest jednocześnie najbardziej przystępnym w jego
dotychczasowym dorobku. Duża w tym zasługa nowego wokalisty Johna
Schlisera, który nadal kompozycjom dojrzały indie-rockowy feeling, w
którym nie zaginęło jednak dawne charakterystyczne brzmienie. Inspiracji
do powstania nowego materiału dostarczyli David Bowie, Peter Gabriel,
10cc, Elbow, Sigur Ros i The Arcade Fire.
