| 1. What Will Become Of The Morning | |
| 2. Lacewing | |
| 3. Cynthia Gerome | |
| 4. April Grove | |
| 5. Father's Getting Old | |
| 6. 30 Poplar | |
| 7. Baby, Let Me Show You Where I Live | |
| 8. Fitzpatrick Swanson | |
| 9. Lake Hope | |
| 10. Piece Of Sun | |
| 11. Summer In Your Savage Eyes | |
| 12. Dr Root's Garden | |
| bonus tracks: | |
| 13. Dues Are Hard | |
| 14. Gimme Your Love | |
| 15. Sink In Deeper | |
| 16. Window Shopping | |
| 17. Well I Can Ride | |
| 18. Cold & Windy City | |
| 19. Cynthia Gerome | |
| 20. Dr Root's Garden | |
Jedyny album zespołu wydany w 1968r. to skrzyżowanie psychodelii z
jazzem, folkiem i rockiem, a 12 zamieszczonych na nim kompozycji o
tajemniczych tytułach tworzy niepowtarzalną całość. Wszystkie zostały
zremasterowane, a pierwotną wersję uzupełniono o 8 nie publikowanych
wcześniej wersji demo. W książeczce zamieszczono wywiady z członkami
grupy, aranżerem, właścicielem studia, a nawet fotografem!