| 1. Lord Of The Heaven And The Earth | |
| 2. Can't You Feel It | |
| 3. Evil Woman | |
| 4. I Am The Last Man | |
| 5. Loneliness Is What My Life's About | |
| 6. Through My Looking Glass | |
| 7. Black Magician's Daughter | |
| 8. I'm So Afraid I'll Leave Unsaid | |
| 9. I Am Alone | |
| 10. I've Had Enough Of The Army | |
| bonus track: | |
| 11. Wimoweh | |
Reedycja trudno do tej pory dostępnego albumu, który stanowi prawdziwą
perełkę rocka progresywnego. To drugi studyjny album niezwykłego
projektu, który powołał do życia producent Shel Talmy. W nagraniach
uczestniczyli najlepsi muzycy sesyjni, wśród których znaleźli się Alan
Hawkshaw, Alan Parker, Herbie Flowers, Peter Sterling i legendarny
perkusista Clem Cattini. Drugi album kryje w sobie wiele magicznych
treści; warto zwrócić szczególną uwagę na utwory "Lord Of The Heaven And
The Earth", "Can't You Feel It" i "I Am The Last Man". Oryginalną wersję
płyty uzupełniono o utwór bonusowy: wersję starego przeboju Karla
Denvera "Wimoweh".