Wydawnictwo zawierające muzykę z dwóch ważnych albumów, które ukazały się w czasach, gdy bossa nova dopiero zaczynała raczkować.

Pierwszy z nich to znakomity debiut Sergio Mendesa, który stanie się łącznikiem pomiędzy bossa novą a muzyką pop lat 60. ubiegłego wieku. Razem z zespołem Brasil '66 nagrał utwór "Mas Que Nada" Jorge Bena, który stał się światowym przebojem i trafił na amerykańską listę przebojów jako pierwszy utwór latynoski. Kiedy moda na bossa novę zaczęła ustępować miejsca Brytyjskiej Inwazji i The Beatles, Mendes odniósł kolejny wielki sukces, nagrywając swoją wersję utworu "Fool On The Hill".

Ed Lincoln, brazylijski pianista i mistrz gry na organach Hammonda, odbył muzyczny staż w latach 50. Współpracując z takimi sławami jak Luiz Bonfa, Baden Powell, Claudette Soares i Roberto Menescalem, a z Joao Gilberto, Joao Donato i Tomem Jobimem przesiadywał całymi nocami, popijając i opracowując nowe partie wokalne. Los jednak zmusił go, by skupił się na organach, na których wypracował swój niepowtarzalny styl. Słychać to doskonale na prezentowanej tu płycie, na której pobrzmiewają klimaty znane ze ścieżek filmowych Ennio Morricone z lat 60.