| 1. Joao Gilberto - Um Abraco No Bonfa (A Hug For Bonfa) | |
| 2. Luiz Bonfa - Preludio | |
| 3. Luiz Bonfa - George Back In Town | |
| 4. Luiz Bonfa - Marajo | |
| 5. Luiz Bonfa - Indian Dance | |
| 6. Luiz Bonfa - Island Of Trinidade | |
| 7. Luiz Bonfa - Nelly | |
| 8. Baden Powell - Luz Negra | |
| 9. Baden Powell - Insonia | |
| 10. Baden Powell - Fluido De Saudade | |
| 11. Baden Powell - Improviso Em Bossa Nova | |
| 12. Baden Powell - Dona Baratinha | |
| 13. Baden Powell - Preludio Ao Coracao | |
| 14. Baden Powell - Luar De Agosto | |
| 15. Baden Powell - Dum Dum Dum Dum | |
| 16. Baden Powell - Linda | |
| 17. Laurindo Almeida - Farruca (The Millers Dance From The Threecornered Hat) | |
| 18. Laurindo Almeida - Reverie | |
| 19. Laurindo Almeida - Pavane Pour Une Infante Defunte (Pavane For A Dead Princess) | |
| 20. Dilermando Reis -Ruas De Espanha | |
| 21. Dilermando Reis -India | |
| 22. Dilermando Reis - Sons De Carrilhoes | |
| 23. Carlos Barbosa Lima - Valsa Choro | |
| 24. Garoto (Anibal Augusto Sardinha) - Improviso | |
| 25. Garoto (Anibal Augusto Sardinha) - Um Rosto De Mulher | |
| 26. Garoto (Anibal Augusto Sardinha) - Jorge Do Fusa | |
| 27. Garoto (Anibal Augusto Sardinha) - Voltarei | |
| 28. Garoto (Anibal Augusto Sardinha) - Inspiracao | |
Wydawnictwo jest muzycznym uzupełnieniem niedawnych reedycji albumów
Joao Gilberto "Chega de saudade" i "O Amor, o sorriso e a flor", na
których rodziła się bossa nova mająca zrewolucjonizować muzykę
popularną. Na tym albumie można usłyszeć muzyczne popisy takich sław jak
Baden Powell, Luiz Bonfa, Lauridno Almeida, Dilermando Reios i Carlos
Barbosa Lima. Wszyscy mistrzowie brazylijskiej gitary szukali inspiracji
w muzyce Anibala Augusta Sardinhy znanego jako Garoto, który łączył
tradycyjną muzykę brazylijską z harmoniami jazzowymi na wiele lat przed
pojawieniem się konceptu bossa novy.