| CD 1: | |
| 1. Mas Que Nada - Rio Combo | |
| 2. Agua De Beber - Xavier Osmir | |
| 3. Chega De Saudade - Simao Morto | |
| 4. One Note Samba - Grupo Cabana | |
| 5. Girl From Ipanema, The - Paula Santoro | |
| 6. Favela - Grupo Cabana | |
| 7. Corcovado - Paula Santoro | |
| 8. Deafinado - Grupo Cabana | |
| 9. Dindi - Paula Santoro | |
| 10. Summer Samba - Rio Combo | |
| 11. How Insensitive - Simao Morto | |
| 12. Aquarela Do Brasil - Rio Combo | |
| 13. So Danco Samba - Gustavo Marques | |
| 14. Meditacao - Paula Santoro | |
| . | |
| CD 2: | |
| 1. Mulher Indigesta - Jota Canalha | |
| 2. Carimbo Do Maura - Josildo Sa & Paulo Moura | |
| 3. A Padroeira - Drina & Beth Carvalho | |
| 4. O Morro Nao Tem Vez - Marcel Powell | |
| 5. Bebete - Clara Moreno | |
| 6. Caititu - Azymuth | |
| 7. Canta Pra Oxum - Os Ipanemas | |
| 8. Pau Grande - Brazilian Groove Band | |
| 9. Batuque Mineira - Batuque | |
| 10. O Surdo - Mamond | |
| 11. Fiza Uma Viagem - Danilo Caymmi | |
| 12. Quixambinha - Josildo Sa & Paulo Moura | |
| 13. Deixa A Nega Gingar - Clara Moreno | |
| 14. Preguiciman - Mamond | |
| . | |
| CD 3: | |
| 1. Bananeira - Brazilian Groove Band | |
| 2. Dig It - Comanche's Groove Band & Joao Parahyba | |
| 3. Brisa Mar - Sabrina Malheiros | |
| 4. Rejoicing - Demacustico | |
| 5. Feijao Com Arroz - Joyce | |
| 6. Na Batida Do Agogo - Batuque | |
| 7. Bis - Arthur Verocai | |
| 8. Ponteio - Da Lata | |
| 9. Os Escravos Do Jo - Friends From Rio & Celia Vaz | |
| 10. Agua - Zeep | |
| 11. Tanto Tempo - Vertente | |
| 12. Choro - Jose Roberto Bertrami Bertone | |
| 13. Serenity - Alex Malheiros | |
