| CD 1: | |
| 1. Spanish Air 6:06 | |
| 2. Celia's Dream 4:12 | |
| 3. Catch The Breeze 4:21 | |
| 4. Ballad Of Sister Sue 4:34 | |
| 5. Erik's Song 4:27 | |
| 6. Waves 5:54 | |
| 7. Brighter 3:49 | |
| 8. The Sadman 4:47 | |
| 9. Primal 5:29 | |
| . | |
| CD 2: | |
| 1. Slowdive 5:16 | |
| 2. Avalyn 1 4:51 | |
| 3. Avalyn 2 8:09 | |
| 4. Morningrise 4:20 | |
| 5. She Calls 5:37 | |
| 6. Losing Today 5:00 | |
| 7. Golden Hair 4:03 | |
| 8. Shine 5:23 | |
| 9. Albatross 5:17 | |
| 10. Catch The Breeze (Peel Session 21/4/91) 4:10 | |
| 11. Shine (Peel Session 21/4/91) 5:20 | |
| 12. Golden Hair (Peel Session 21/4/91) 3:45 | |
Debiutancki album zespołu, który rozpoczął działalność pod koniec 1989r.
Płyta powstała w Courtyard Studios, a ukazała się w 1991r., trafiając
potem na 3. miejsce brytyjskiej listy przebojów indie. Na okładce
pierwszego wydania albumu pojawiła się naklejka "działa jak substancje
zmieniające stan świadomości, bez żadnego ryzyka".
Zremasterowana reedycja wydawnictwa zawiera drugi krążek z muzycznymi
rarytasami i specjalnymi miksami utworów.
