| 1. The Sky Is Crying | |
| 2. Something Inside Of Me | |
| 3. I Need You | |
| 4. Stormy Monday Blues | |
| 5. The Sun Is Shining | |
| 6. Catfish Blues | |
| 7. Fine Little Mama | |
| 8. Make My Dreams Come True | |
| 9. Held My Baby Last Night | |
| 10. Standing At The Crossroads | |
Obok Muddy'ego Watersa i Howlin' Wolfa Elmore James należy do
najbardziej wpływowych gitarzystów bluesa rodem z Chicago. Sam
przerabiał wzmacniacze, by uzyskać surowe, zniekształcone dźwięki. Na
albumie zamieszczono 10 utworów, w których James prezentuje pełnię
swoich możliwości.
