| 1. Joao Gilberto - Desafinado (Off-Key) | |
| 2. Silvia Telles ? Dindi | |
| 3. Silvia Telles - Discussao (Discussion) | |
| 4. Silvia Telles - Fotografia (Photograph) | |
| 5. Silvia Telles - Demais (Too Much) | |
| 6. Silvia Telles - Canta Canta Mais (Sing, Sing Some More) | |
| 7. Silvia Telles - Só Em Teus Braços (Only In Your Arms) | |
| 8. Walter Wanderley - Samba De Uma Nota Só (One Note Samba) | |
| 9. Walter Wanderley - Meditaçao (Meditation) | |
| 10. Trio Nagô - Chega De Saudade (No More Blues) | |
| 11. Dick Farney - Amor Sem Adeus (Love Without Goodbye) | |
| 12. Luiz Bonfá - Amor Sem Adeus | |
| 13. Luiz Bonfá ? Eurydice | |
| 14. Norma Bengell - Sucedeu Assim (It Happened Like That) | |
| 15. Norma Bengell - Eu Preciso De Voce (I Need You) | |
| 16. Bola Sete - Eu Preciso De Voce | |
| 17. Lenita Bruno - Por Toda Minha Vida (For All My Life) | |
| 18. Lenita Bruno - As Praias Desertas (The Empty Beach) | |
| 19. Agostinho Dos Santos - Estrada Do Sol (Road To The Sun) | |
| 20. Elizete Cardoso - Vida Bela (Beautiful Life) | |
| 21. Walter Wanderley - Este Seu Olhar (That Look You Wear) | |
| 22. Alaide Costa - Estrada Branca (White Road) | |
| 23. Leo Peracchi - Coffee Delight | |
| 24. Marpessa Dawn - A Felicidade From Orfeu Negro | |
| 25. O Nosso Amor (Tambourine And Accordian) From Orfe Negro | |
| 26. Luiz Bonfá - Scene Du Lever Du Soleil From Orfeu Negro | |
