W 1973r. Spencer Davis spotkał się z byłymi członkami swojego zespołu, który rozpadł się pod koniec lat 60. W efekcie doszło potem do krótkiej acz intensywnej reaktywacji grupy, która nagrała dwa bardzo dobrze przyjęte albumy i dużo koncertowała.

Nagrania zamieszczone na tym wydawnictwie zarejestrowano właśnie podczas tych koncertów, a pochodzą z archiwum zespołu. Oprócz alternatywnych wersji utworów z płyt "Gluggo" i "Living In A Back Street" usłyszeć tu można również wydany wyłącznie na singlu "Mr. Operator" i dwa przeboje z ery Winwooda: "Gimme Some Lovin" i "I'm A Man".

W składzie zespołu obok Davisa występowali wówczas: Ray Fenwick (gitara), Pete York (perkusja), Eddie Hardin (instr. klawiszowe) i Charlie McCracken (bas).