| 1. Thomas Quasthoff - Erlkönig, Op. 1 4:00 | |
| 2. Thomas Quasthoff - Prometheus, Nachlaß, Lfg. 47 5:29 | |
| 3. Thomas Quasthoff - Der Lindenbaum 5:01 | |
| 4. Thomas Quasthoff - Der Leiermann 3:26 | |
| 5. Thomas Quasthoff - Der Musensohn, Op. 92/1, D. 764: Durch Feld Und Wald Zu Schweifen 1:56 | |
| 6. Thomas Quasthoff - Waldesgespräch, Op. 39/3: Es Ist Schon Spät, Es Wird Schon Kalt 2:03 | |
| 7. Thomas Quasthoff - Mondnacht, Op. 39/5: Es War, Als Hätt' Der Himmel 3:43 | |
| 8. Thomas Quasthoff - Im Wunderschönen Monat Mai, Op. 48/1 1:24 | |
| 9. Thomas Quasthoff - Allnächtlich Im Traume Seh Ich Dich, Op. 48/14 1:22 | |
| 10. Thomas Quasthoff - Belsazar, Op. 57: Die Mitternacht Zog Näher Schon 4:02 | |
| 11. Enoch Zu Guttenberg - Eilt, Ihr Angefochtnen Seelen 4:26 | |
| 12. Enoch Zu Guttenberg - Betrachte, Meine Seele, Mit Ängstlichem Vergnügen 2:06 | |
| 13. Enoch Zu Guttenberg - Mein Teurer Heiland, Laß Dich Fragen 4:07 | |
| 14. Thomas Quasthoff - Mentre Ti Lascio, O Figlia - Aria For Bass, K. 513 7:13 | |
| 15. Thomas Quasthoff - Deh, Vieni Alla Finestra 2:03 | |
| 16. Thomas Quasthoff - Madamina 5:48 | |
| 17. Thomas Quasthoff - Der Vogelfänger Bin Ich Ja 2:55 | |
| 18. Thomas Quasthoff - Ein Mädchen Oder Weibchen 4:15 | |
| 19. Thomas Quasthoff - In Diesen Heil'gen Hallen 4:42 | |
| 20. Montserrat Caballé - Duet Papageno & Papagena: Pa-Pa-Pa... 2:39 | |
