| 1. Emily Small (The Huge World Thereof) 2:28 | |
| 2. Silver Paper Dress 2:42 | |
| 3. At The Third Stroke 2:56 | |
| 4. Can You See Me? 2:08 | |
| 5. Your Dog Won't Bark 2:55 | |
| 6. How Could You Say Your Leaving Me 2:37 | |
| 7. Gone, Gone, Gone 2:17 | |
| 8. Twiggs 3:44 | |
| 9. Tumble Down World 2:50 | |
| 10. Visions Of Johanna 6:08 | |
| 11. Come And Sing A Song 2:57 | |
| 12. Her Name Is Easy 3:25 | |
| bonus tracks: | |
| 13. Rosemary's Bluebell Day 3:08 | |
| 14. Gunny Sunside 3:37 | |
| 15. Country Girl 3:07 | |
| 16. No One Else Can See 2:41 | |
| 17. Yellow Rainbow 2:16 | |
| 18. I Know, She Believes 3:02 | |
| 19. Evenings With Corinna 2:47 | |
| 20. My Best Friend 2:31 | |
| 21. Memories Fade 1:35 | |
| 22. I Can Tell You Everything 2:18 | |
Jedyny album zespołu, a właściwie duetu Rod Edwards i Roger Hand, który
pod koniec lat 60. na krótko zawładnął brytyjską sceną psychodeliczną. W
nagraniach towarzyszyli im najlepsi brytyjscy muzycy sesyjni: Danny
Thompson (bas), Alan Hawkshaw (instr. klawiszowe), Herbie Flowers (bas)
i Harold McNair (flet). To psychodeliczny pop pełen urokliwych harmonii
wokalnych i wyszukanych aranżacji. Oprócz nowych utworów na albumie
znalazły się dwa rewelacyjne covery: "Visions of Johanna" Dylana i
"Gone, Gone, Gone" The Everly Brothers.
Reedycję, która ukazała się w replice oryginalnej okładki, poszerzono 10
utworów bonusowych.
Rod
Edwards
- Guitar, Keyboards, Vocals
Roger Hand - Guitar, Vocals
+
Alan
Hawkshaw - Keyboards
Harold McNair - Flute
Danny
Thompson - Bass
Herbie Flowers - Bass
Norrie McLean
- Bass
Keith Hodge - Drums
