| CD 1: | |
| 1. Adriana Maciel - Acontece | |
| 2. Da Cruz - Depois Do Aplauso | |
| 3. Cris Delanno - Canoeiro (Pescaria) | |
| 4. Joao Sabiá - Mae Alice (Acoustic Version) | |
| 5. Valeria Sattamini - La Ville Engloutie | |
| 6. Beto Villares - Rio Da Bossa Nova | |
| 7. Marissa - Tim Tim Por Tim Tim | |
| 8. Anna Luisa / Rodrigo Maranhao - Pra Tocar Na Rádio | |
| 9. Ricardo Duna - Mulata Alema | |
| 10. Joao Donato / Joyce - E Vamos Lá | |
| 11. Marissa - Argumento | |
| 12. Eliza Lacerda - Maramar | |
| 13. Joao Donato / Marcelo D2 - Balanca | |
| 14. Teresa Cristina & Grupo Semente - A Borboleta E O Passarinho | |
| 15. Zuco 103 - Nunca Mais | |
| 16. Shrift - As Far As I Can See | |
| 17. Eliza Lacerda - Pedigree | |
| 18. Axial - Tamanquero | |
| . | |
| CD 2: | |
| 1. Axial - Torre Das Merces | |
| 2. Axial - Espaço Vazio | |
| 3. Axial - Cantigas D'água | |
| 4. Axial - Iemonjá | |
| 5. Axial - Oriki De Iemanjá | |
| 6. Axial - Oriki De Oxum | |
| 7. Axial - Ana Na Cacimba | |
| 8. Axial - Papadambalah | |
| 9. Axial - Papaloko | |
| 10. Axial - Tamanquero | |
| 11. Axial - Vo Guere Iemanjá | |
| 12. Axial - Sono Bom | |
