| 1. Here Comes Santa Claus 2:35 | |
| 2. Do You Hear What I Hear? 3:02 | |
| 3. Winter Wonderland 1:53 | |
| 4. Hark The Herald Angles Sing 2:30 | |
| 5. I'll Be Home For Christmas 2:54 | |
| 6. Little Drummer Boy 2:52 | |
| 7. The Christmas Blues 2:54 | |
| 8. O' Come All Ye Faithful (Adeste Fideles) 2:48 | |
| 9. Have Yourself A Merry Little Christmas 4:06 | |
| 10. Must Be Santa 2:48 | |
| 11. Silver Bells 2:35 | |
| 12. The First Noel 2:30 | |
| 13. Christmas Island 2:27 | |
| 14. The Christmas Song 3:56 | |
| 15. O' Little Town Of Bethlehem 2:17 | |
47. płyta w dyskografii legendarnego artysty jest jednocześnie jego
pierwszym albumem bożonarodzeniowym. Pierwszym i tradycyjnie ciepłym,
sympatycznym, nagranym bez żadnych "udziwnień". Dylanowi towarzyszy
zespół, w którego składzie znaleźli się m. in. David Hidalgi i Phil
Upchurch. Wspólnie nagrali 15 świątecznych utworów, wśród których
znalazły się standardy: "Here Comes Santa Claus", "Winter Wonderland" i
"Little Drummer Boy" oraz kolędy "Hark The Herald Angels Sing", "O
Little Town Of Bethlehem" i "O Come Ye All Faithful". Warto też
wspomnieć, że wszystkie tantiemy ze sprzedaży płyty artysta przekaże
organizacji Feeding America, która w okresie Bożego Narodzenia zapewni
ubogim ponad 4 miliony ciepłych posiłków.
