Druga płyta w dorobku szkockiej formacji, założonej przez byłych muzyków Bay City Rollers, Davida Patona i Billy'ego Lyalla, ukazała się w 1975 roku i zawierała przebojowy singel "January", który dotarł do pierwszego miejsca na brytyjskiej liście. Warto zaznaczyć, że producentem płyty był Alan Parsons. Poszerzona i zremasterowana wersja albumu zawiera cztery nagrania dodatkowe w wersjach demo. Notki do wznowienia napisał David Paton.