Saksofonista Dick Heckstall-Smith znany był przede wszystkim z grupy Colosseum i Bluesbreakers Johna Mayalla, ale nagrywał również na własny rachunek. Wznowiony album pierwotnie ukazał się w 1972 roku i był pierwszym solowym dziełem artysty. Gościnnie pojawili się na nim między innymi Chris Farlowe, Chris Spedding, Graham Bond, zaś tekstowo wspomógł Dicka Pete Brown. Muzyka była krzyżówką rocka progresywnego z elementami jazzowymi. Wznowienie zawiera kilka bonusowych nagrań w wersji live oraz dwie kompozycje innego projektu Dicka, Manchild.