| 1. Smokestack Lightning - Howlin' Wolf | |
| 2. She's Alright - Muddy Waters | |
| 3. Diddy Wah Diddy - Bo Diddley | |
| 4. Bakai - John Coltrane | |
| 5. Monk's Dream - Thelonius Monk | |
| 6. Story Untold - The Nutmegs | |
| 7. When You Dance - The Turbans | |
| 8. 61 Highway - Mississippi Fred Mcdowell | |
| 9. John The Revelator - Blind Willie Johnson | |
| 10. Providence Help The Poor - Big Joe Williams | |
| 11. Moanin' At Midnight - Howlin' Wolf | |
| 12. Song - Cecil Taylor | |
| 13. Invisible - Ornette Coleman | |
| 14. Don't Go No Farther - Muddy Waters | |
| 15. I Asked For Water - Howlin' Wolf | |
| 16. Layin In My Cell - Sunnyland Slim | |
| 17. Drive Away Blues - Blind Willie Mctell | |
| 18. Bye Bye Blues - Tommy Johnson | |
Don Van Vliet, w świecie muzyki znany jako Captain Beefheart, był wielką
postacią na scenie w latach 60. i 70. Współpracował między innymi z
Frankiem Zappą. Słynął z czerpania z różnych źródeł, mieszania stylów i
tworzenia na tej podstawie nowej muzycznej jakości. Na prezentowanej
kompilacji zebrano nagrania 20 artystów, którzy mieli niebagatelny wpływ
na ukształtowanie się wrażliwości Captaina Beefhearta, m.in. Johna
Coltrane'a, Ornette'a Colemana, Theoloniusa Monka i Big Joe Williamsa.
