Następca wydanego w 2008 roku albumu "The Bedlam In Goliath", na którym znalazła się nagrodzona Grammy kompozycja "Wax Simularca". Materiał napisali jak zwykle w przypadku The Mars Volta Omar Rodriguez Lopez (muzyka i aranże) i Cedric Bixler Zavala (śpiew i słowa). W nagraniach piątej płyty w dorobku amerykańskich neopsychodelików poza liderami udział wzięli: Marcel Rodriguez Lopez (brat Omara), Thomas Pridgen, John Frusciante (gitarzysta Red Hot Chili Peppers), Isaiah Ikey Owens i Juan Alderete de la Pena. Na albumie wykorzystano więcej niż wcześniej elementów akustycznych. Cedric zapewnia jednak: "Pomimo tego na całej płycie czuć energię! Na tym polega ten zespół - na celebrowaniu rozmaitych mutacji".