| 1. Workin' Man's Blues | |
| 2. What's Wrong With Stayin' Home | |
| 3. Silver Wings | |
| 4. Who Do I Know In Dallas | |
| 5. She Thinks I Still Care | |
| 6. Hungry Eyes | |
| 7. I Die Ten Thousand Times A Day | |
| 8. Every Fool Has A Rainbow | |
| 9. I Came So Close To Living Alone | |
| 10. Montego Bay | |
| 11. Movin' On | |
| 12. Life's Like Poetry | |
| 13. I've Got A Darlin' (For A Wife) | |
| 14. These Mem'ries We're Making Tonight | |
| 15. You'll Always Be Special | |
| 16. September In Miami | |
| 17. Always Wanting You | |
| 18. Kentucky Gambler | |
| 19. Here In Frisco | |
| 20. I've Got A Yearning | |
| 21. A Man's Gotta Give Up A Lot | |
Dwa albumy z lat 70. wykonawcy, który nadal jest bardzo popularny i
ceniony nie tylko przez dawnych fanów. Obie płyty zostały oczywiście
zremasterowane, a "A Portrait Of" jest wersją amerykańską. W wersji
brytyjskiej płyta była składanką.
